Cruzados anunció esta mañana las fechas y los detalles más importantes del proceso de Aumento de Capital que llevará adelante a partir del próximo 29 de marzo, proceso con el que el Club busca levantar cerca de US$ 13 millones para financiar el proyecto de modernización de su estadio.
A través de un hecho esencial enviado a la Comisión de Mercado Financiero (CMF), Cruzados informó que la ampliación de capital –la cual fue votada y aprobada por la Junta de Accionistas de Cruzados en abril de 2021– comenzará con un periodo de opción preferente de 30 días para los actuales accionistas.
Al término del periodo de opción preferente, el 27 de abril, y de existir un remanente de acciones aún por colocar, se abrirá una segunda etapa de venta para el público general donde los hinchas del Club, y cualquier persona interesada, puede participar del levantamiento de capital a través de una subasta de un libro de órdenes en la Bolsa de Comercio de Santiago.
Según lo informado por el Directorio de Cruzados en el hecho esencial, se pondrán a disposición 84.758.665 de acciones, fijándose su precio de colocación en $125, lo que representa un descuento de 5,7% de su valor en bolsa al día de hoy. Estos valores implican que si el aumento de capital de Cruzados es exitoso en su 100%, se recaudarán cerca de UF 335 mil, equivalentes a US$ 13 millones.
Es importante destacar que, hace unas semanas, Cruzados anunció un acuerdo de auspicio de naming rights para su futuro estadio con la empresa de telecomunicaciones Claro, el cual considera un horizonte de 20 años, y que compromete fondos por UF 965.000 + IVA (aproximadamente US$ 38 millones + IVA) durante la vigencia del contrato.
“Cuando nos planteamos el sueño de modernizar nuestro estadio, sabíamos que íbamos a tener que financiar una cantidad importante”, dijo el presidente de Cruzados, Juan Tagle. “El acuerdo de naming rights con Claro, fue un paso muy importante en lograr ese financiamiento. Sin embargo, este aumento de capital es igual de clave ya que sin fondos frescos, no podemos concretar el proyecto, que queremos comenzar en los próximos meses. Entonces, de corazón esperamos recibir el apoyo de todos nuestros accionistas y, en una segunda etapa, de todos nuestros hinchas para alcanzar la meta y tener plenamente financiado nuestro sueño”, comentó el dirigente.
Juan Pablo Pareja, gerente general de Cruzados, explicó el mecanismo con el cual los hinchas podrán participar del proceso. “Es importante aclarar que los accionistas actuales tendrán un período de opción preferente para suscribir las nuevas acciones, tal como lo exige la ley. Sin embargo, finalizada esta primera etapa y en caso que quede un remanente de acciones por colocar, se abrirá el proceso al público general y nuevos inversionistas, que tendrán la posibilidad de comprar acciones de Cruzados, de manera sencilla a través de cualquier corredora de bolsa. Nuestro objetivo es explicar paso a paso lo que hay que hacer, información que compartiremos a medida que esas fechas se acerquen porque creemos que es una manera en que los hinchas o estos nuevos inversionistas que lleguen se hagan parte de manera concreta en lograr el financiamiento del nuevo estadio”, aclaró Pareja.
De acuerdo al cronograma, la construcción del nuevo recinto comenzaría a mediados del presente año, ya que Cruzados ya cuenta con los permisos ambientales y municipales de obras totalmente aprobados.
Cruzados informó además que el agente colocador del aumento de capital será BTG Pactual.
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Créditos información e imagen: Comunicaciones Cruzados